Iterity - Nejpřizpůsobivější CRM řešení na trhu.

Finance

Finance jsou zastřešujícím modulem pro tři související funkce v informačním systému, neboť propojuje a zabezpečuje funkci fakturační, plánování a reporty prémií obchodníků. Stejně jako ostatní moduly jsou i Finance integrovatelné s ERP či účetními systémy (v současnosti např. LCS Helios, ABRA G3).

Fakturace

Fakturační modul je určen společnostem, které potřebují vytvářet faktury a komplexní správa účetnictví spadá do kompetencí jiné organizační složky společnosti nebo přímo externí účetní společnosti. Fakturace umožňuje vytváření, zpracování, tisk a reporting faktur přímo z CRM systému. Celý proces vytváření faktur je založen na transakčním způsobu, což zabraňuje vzniku nekonzistencí v systému a připravuje data vhodná přímo pro export do účetního systému.

Pro urychlení zadávání jednotlivých údajů do systému slouží možnost přednastavit pravidla předkontace pro účetní systém, stavy faktur, konstantní symboly, apod. Jednotlivé položky faktury mohou být zadány v libovolné měně, na koruny jsou přepočteny pomocí přednastaveného kursovního lístku.

Systém stimulace

Systém stimulace je pomocným nástrojem pro určení a porovnání plánované a skutečné výše realizovaných zakázek jednotlivými obchodníky. Tento objem lze sledovat v kusech nebo v peněžním vyjádření. Lze libovolně konfigurovat jednotlivé úrovně splnění, výše provizí, úroveň plánu i realizovaného objemu, apod. Veškeré výnosy je možné přiřazovat jak uživatelům, tak i typům výnosů, a také sledovat za různé druhy obchodních případů (komodity, promoakce, apod.).