Iterity - Nejpøizpùsobivìjší CRM øešení na trhu.

Workfow

Modul workflow umo¾òuje automatizaci rutinních èinností spoleènosti ve vztahu k zákazníkùm nebo interním procesùm. Mezi takové úkoly patøí zejména zakládání úkolù podle šablon. Konfigurace probíhá nastavením aktivit, které se spouští pøi vykonání nìkterých akcí na stranì u¾ivatele.

Workflow je mo¾né spustit napø. pøi zalo¾ení zákazníka v systému, zalo¾ení projektu (obchodní pøíle¾itosti), zmìnì fáze jednání se zákazníkem, fáze zpracování projektu, èi pøiøazení odpovìdného u¾ivatele do vybrané role na projektu (èi obchodní pøíle¾itosti, apod.). Pøi tìchto událostech je mo¾né v systému spustit sled aktivit, které pomáhají u¾ivatelùm vìnovat se ka¾dému zákazníkovi individuálnì a nezapomenout pøitom na dùle¾ité úkoly pøi jejich získávání nebo obsluze.

Zajištìní plynulé návaznosti rutinních pracovních úkolù a operací v aplikaci sni¾uje výskyt chyb pracovníkù, odstraòuje èasové prostoje a sni¾uje vzniklé vícenáklady. 

Díky novým funkcím modulu workflow je nyní mo¾né zapojit libovolné odpovìdné osoby v rámci organizace do práce na projektech pro zákazníky a kontrolovat stav plnìní úkolù z mnoha úhlù pohledu. Pro ka¾dou osobu ve vybrané roli na projektu (napø. obchodníka, projektového vedoucího, technika, apod.) je mo¾né pøipravit rùznì komplikované postupy, které je potøeba splnit k úspìšnému dokonèení zakázky nebo obchodního pøípadu.